Emergence, le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales géré par NewAlpha, réalise le 3ème investissement de son compartiment techs for good et apporte 20 millions € à ODDO BHF Asset Management pour son fonds ODDO BHF Artificial Intelligence. Le comité d’investissement d’Emergence sélectionne un fonds thématique innovant qui investit dans des entreprises internationales cotées, de toute taille, exposées à l’écosystème de l’intelligence artificielle à partir d’algorithmes utilisant l’intelligence artificielle pour détecter des valeurs peu connues par les marchés et affichant une croissance prometteuse.
Paris, le 8 novembre 2022 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le 3ème investissement du compartiment Emergence techs for good1 dans ODDO BHF Artificial Intelligence2, géré par ODDO BHF Asset Management3.
Lancé en décembre 2018, le fonds ODDO BHF Artificial Intelligence cible les meilleures entreprises cotées mondiales, positivement impactées par l’intelligence artificielle (IA), quels que soient leur secteur d’activité et leur taille de capitalisation.
Le processus d’identification de ces entreprises s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle spécialisés dans le traitement quotidien de millions d’informations sémantiques issues d’articles de la presse spécialisée. Cette première étape permet de définir avec précision et de façon dynamique les thématiques liées à l’IA et délimiter l’univers d’investissement autour de 200 valeurs, ce qui constitue une démarche pionnière et différenciante dans la gestion d’actifs. A partir de cet univers restreint, l’équipe de gestion du fonds, après plusieurs filtres, sélectionne 40 sociétés les plus intéressantes selon elle en termes de données financières et de profil de risque, avec une recherche de diversification du portefeuille, en termes de taille de capitalisation. De plus, le fonds intègre les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance et exclut les valeurs les plus faiblement notées ou sujettes à des controverses importantes. L’analyse fondamentale des gérants permet de vérifier que les titres sélectionnés sont réellement ancrés dans la thématique de l’IA et qu’ils offrent une forte capacité de croissance à terme.
Le fonds ODDO BHF Artificial Intelligence n’est pas purement un fonds technologique mais offre une composition diversifiée entre les secteurs dynamisés par l’IA : les logiciels et services associés, le matériel et équipement informatique, les médias internet, la santé et toutes les activités dont l’évolution dérive de l’IA (en particulier, services financiers, mobilité intelligente, semi-conducteurs et équipements, divertissements). Au 30/09/2022, la capitalisation boursière médiane des entreprises investies est de 47,6 milliards €. Si l’Amérique du Nord représente une part importante de l’allocation géographique du fonds (85% de sa capitalisation), suivie par l’Asie (7%), la part de l’Europe (8%) a commencé à décoller et est appelée à croître compte tenu du développement accéléré de l’intelligence artificielle et de son utilisation.
Le fonds ODDO BHF Artificial Intelligence s’adresse tant aux investisseurs particuliers, par le biais des partenaires de distribution, qu’à des investisseurs institutionnels qui bénéficient de son éligibilité à l’initiative Tibi en juillet 2020. Avec l’apport d’Emergence son actif net est de 230 millions € au 31/10/2022.
Le développement de l’expertise mise en œuvre par ODDO BHF Asset Management s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans la recherche actions et sur le secteur technologique. La capacité d’analyse par recours à l’IA bénéficie des travaux d’une équipe interne spécialisée en data science, recrutée en 2021.
Brice Prunas, Gérant Actions Thématiques chez ODDO BHF Asset Management, souligne : « L’investissement d’Emergence constitue une étape structurante dans le développement de notre fonds. Il scelle une vision commune construite sur la nécessité de conjuguer l’investissement dans des sociétés cotées innovantes avec le respect d’engagements sociétaux et environnementaux, tout en contribuant au développement de l’écosystème français et européen en la matière. »
« Précurseur dans la thématique de l’intelligence artificielle, le fonds s’est démarqué par l’expérience de son équipe de gestion sur cette stratégie disruptive et dans l’utilisation du traitement du langage naturel dans son processus de gestion. Les algorithmes utilisés confèrent indéniablement un caractère différenciant à cette stratégie d’investissement. » déclare Benoit Donnen, Responsable de l’ESG et des Stratégies Actions chez NewAlpha. « Soucieux de l’impact sociétal des investissements réalisés, nous avons également été sensibles aux efforts de recherche dans l’analyse de données non structurées et soutenons l’objectif d’étendre le champ d’application de l’IA aux données ESG. »
« La sélection de ODDO BHF Artificial Intelligence distingue un fonds doublement innovant, par sa thématique d’investissement et par son processus de gestion qui exploite les nouvelles techniques de traitement du langage naturel pour construire l’univers des titres à sélectionner. En outre, la société de gestion s’est engagée auprès de NewAlpha AM et de la Sicav Emergence sur une trajectoire précise de décarbonation de leur portefeuille, ce qui est capital pour répondre aux objectifs « techs for good » du compartiment. » ajoute Laurent Deborde, Président de la Sicav Emergence.
Le compartiment « techs for good », 5ème compartiment d’Emergence, déjà doté de 100 millions €, apporte son soutien aux sociétés de gestion entrepreneuriales pour accélérer la croissance de leurs fonds thématiques sur des technologies disruptives, ayant une stratégie ambitieuse en matière d’impact et de développement durable. Emergence techs for good s’inscrit en synergie avec les objectifs du rapport Tibi pour inviter les investisseurs institutionnels français à consacrer une part plus importante de leurs allocations au développement de fonds global tech, permettant la structuration en France d’une expertise de pointe sur le financement des entreprises technologiques, notamment françaises.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
Principaux risques associés : Risque actions et de perte en capital. Échelle de risque : ODDO BHF Artificial Intelligence 6 / 7.
AVERTISSEMENT – Ce communiqué de presse est uniquement à destination des investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF, en France. Publié conjointement par New Alpha Asset Management, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et la SICAV Emergence dont le siège est situé 28 place de la Bourse, 75002 Paris, France. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. La société de gestion de portefeuille New Alpha Asset Management a reçu l’agrément AMF sous le n°GP05000001 le 20 janvier 2005. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. En fonction de la date d’édition, les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées.
1 Lancé en avril 2022, Emergence techs for good est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription.
2 ODDO BHF Artificial Intelligence est agréé par la CSSF et a été lancé le 19/12/2018 avec le code ISIN : LU1833933325 (part Clw-USD) et LU1919842267 (part CR-EUR).
3 ODDO BHF Asset Management SAS(France) Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° d’agrément GP 99011. Société par actions simplifiées au capital de 21 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.
